Mercado hoje: minério sobe; PoderData e EUA no radar

O mercado hoje, quinta-feira, 3 de setembro de 2026, combina a recuperação do minério de ferro com uma nova pesquisa PoderData/Aya e a expectativa por indicadores americanos. Depois do salto de 3,05% do Ibovespa na véspera, o desafio da B3 será sustentar o movimento em uma manhã de bolsas internacionais sem direção uniforme. O petróleo reverteu a queda inicial, lembrando que o conflito no Oriente Médio continua sendo um risco para inflação e juros.

Resumo da manhã de 03/09/2026, com apuração revisada até 7h52. Horários de Brasília. Referências e eventuais atrasos estão identificados nas tabelas; B3 e mercado regular de ações dos EUA ainda fechados.

Os quatro pontos da manhã

• Minério em recuperação: o contrato mais negociado em Dalian, para janeiro de 2027, terminou a sessão diurna a 726,50 yuans por tonelada, alta de 1,32% sobre o ajuste anterior. É um contraponto favorável para a Vale, mas não assegura alta da ação.
• Nova pesquisa no radar: a PoderData/Aya divulgada nesta manhã aponta Flávio Bolsonaro com 45% e Lula com 44% no segundo turno, dentro da margem de erro. O levantamento chega após a Quaest da véspera; os resultados não devem ser comparados como uma série única.
• Exterior dividido: juros americanos e DXY recuam nas referências consultadas, mas o petróleo voltou a subir e os futuros de Wall Street apresentam variações pequenas e mistas.
• Agenda concentrada: pedidos de seguro-desemprego e comércio exterior dos EUA às 9h30; PMIs brasileiros às 10h; serviços americanos às 10h45 e 11h. O payroll sai na sexta-feira.

Panorama global: alívio nos juros não elimina o risco do petróleo

O ambiente externo não oferece um sinal único para a abertura brasileira. A valorização do iene pesa sobre exportadoras japonesas, enquanto investidores reavaliam a trajetória de juros nos Estados Unidos. O Livro Bege divulgado pelo Federal Reserve na quarta descreveu crescimento econômico modesto e persistência de pressões de custos, sobretudo em energia, transporte e matérias-primas. O levantamento reuniu informações até 24 de agosto; portanto, não incorpora integralmente os acontecimentos mais recentes do conflito. Fonte: Federal Reserve.

Na madrugada, Reuters e Associated Press registraram petróleo em queda. Nas cotações posteriores consultadas para esta edição, Brent e WTI já haviam virado para alta. A mudança exige cautela com uma leitura de alívio inflacionário: declarações sobre a duração dos ataques não equivalem a um cessar-fogo confirmado. O noticiário geopolítico e as divulgações americanas podem mudar o cenário ao longo da manhã. Reuters/CNA e Associated Press.

Dólar e Treasuries: referências antes da abertura brasileira

As variações dos rendimentos são expressas em pontos-base, não em variação percentual da taxa. Um ponto-base corresponde a 0,01 ponto percentual. O recuo do dólar global pode ajudar moedas emergentes, mas o câmbio brasileiro também dependerá do fluxo local, da política e do petróleo. Yahoo Finance, Investing.com — Treasury de 2 anos, Treasury de 10 anos e CNN Brasil.

Bitcoin e Ethereum

As duas maiores criptomoedas avançam na janela móvel de 24 horas. Essa comparação não é a mesma de um fechamento diário de bolsa. Dólar, juros e demanda por risco seguem relevantes; as fontes consultadas não oferecem confirmação suficiente para atribuir esta oscilação a um fluxo específico de ETFs. CoinLore — Bitcoin e Ethereum.

Commodities: minério sobe; petróleo volta ao terreno positivo

Em Dalian, a base da alta de 1,32% é o ajuste anterior de 717,00 yuans/t. O preço de 726,50 não é o ajuste da sessão, de 719,50 yuans/t. A distinção é importante para não misturar fechamento negociado, ajuste e contratos de vencimentos diferentes. O resultado foi cruzado no painel da Sina e nos boletins chineses de fechamento da SMM e da Tiegu. Sina, SMM e Tiegu.

Em Singapura, o contrato de setembro também aparece em alta, mas a referência é intradiária e atrasada. Os dois mercados têm especificações e moedas diferentes; não se deve comparar diretamente seus preços absolutos. A recuperação melhora o pano de fundo das mineradoras, sem provar uma retomada sustentada da demanda siderúrgica chinesa. Tiger Brokers — contrato SGX.

No petróleo, a valorização pode favorecer a receita de produtoras, enquanto encarece energia, transporte e insumos. Para Petrobras, o efeito sobre a ação também depende do câmbio, das decisões comerciais e do risco político. Já ouro e cobre avançam na amostra da manhã, sem que isso represente confirmação de uma tendência para toda a sessão. Brent, WTI, ouro e cobre, no Yahoo Finance.

Ásia, Europa e futuros dos Estados Unidos

A Ásia fechou mista, com pressão no Japão em meio à valorização do iene. Na China continental, Xangai ficou praticamente estável. Na Europa, Euro Stoxx 50 e DAX recuam, enquanto Londres está perto da estabilidade. Os contratos americanos não são os índices à vista: a abertura regular de Wall Street ocorrerá às 10h30 de Brasília. Estadão Conteúdo/UOL, Sina — Xangai e Yahoo Finance.

Um dado já divulgado aumenta a atenção à inflação europeia: os preços ao produtor da zona do euro subiram 1,6% em julho ante junho, acima do consenso de 1,3% acompanhado pelo Financial Juice e após queda de 0,3% em junho. A alta em 12 meses chegou a 5,8%. O resultado foi divulgado nesta manhã e confirmado no Eurostat.

O setor de tecnologia também acompanha os balanços. A Reuters destacou que a projeção de receita da Broadcom não alcançou expectativas elevadas de Wall Street. O episódio mostra que números fortes de uma empresa ainda podem frustrar preços que já embutiam um cenário mais otimista. Reuters/MarketScreener.

EWZ e ativos brasileiros em Nova York

Pré-market de 03/09, última consulta às 7h47. Preços em dólares; variação contra o fechamento regular de 02/09. O volume é o acumulado de papéis informado pela Nasdaq. A última negociação disponível pode ser bem anterior à consulta, como mostra a coluna de horário. Liquidez baixa limita a força do sinal.

*A Nasdaq exibia negócios isolados de cinco papéis em ITUB, a US$ 8,11, e um papel em GGB, a US$ 5,04, sem resumo consolidado. Isso não significa ausência de negociação, mas tampouco permite tratar esses registros como um sinal robusto para a B3. O conjunto da tabela é misto, com viés positivo em parte dos papéis; não serve para projetar uma alta numérica do Ibovespa. Nasdaq — EWZ e ADRs.

Brasil: rali eleitoral, novas pesquisas e decisões do Congresso

O Ibovespa encerrou a quarta-feira em 185.205,09 pontos, alta de 3,05%. A valorização ocorreu em um dia de repercussão da pesquisa Quaest, ganhos de bancos e Vale e recuperação de Wall Street. A coincidência desses fatores não permite atribuir toda a alta a uma pesquisa. Para contexto, releia o panorama anterior sobre Ormuz e petróleo. InfoMoney.

PoderData/Aya de hoje mantém disputa dentro da margem de erro

Publicada às 5h58 desta quinta, a sondagem ouviu 3.000 pessoas em 716 municípios, de 30/08 a 02/09, por entrevistas telefônicas automatizadas em linhas fixas e celulares. A margem de erro é de 1,8 ponto percentual e a confiança, de 95%. O PoderData contratou e financiou o estudo com recursos próprios; Aya Bancah é parceiro de divulgação. Registro no TSE: BR-07561/2026, conferido na base oficial. A vantagem numérica de um ponto não caracteriza liderança estatisticamente isolada. Poder360/PoderData e TSE.

Quaest da véspera: segundo turno também próximo

Divulgada em 02/09, a pesquisa Quaest ouviu 2.004 eleitores presencialmente, de 30/08 a 01/09. A margem de erro é de dois pontos percentuais e o nível de confiança, de 95%. Contratantes: Editora Globo e Globo Comunicação e Participações. Registro no TSE: BR-07065/2026. O desenho amostral combina seleção de municípios e setores censitários com cotas na etapa de entrevistas domiciliares. Os candidatos estão em empate técnico; diferenças pequenas não demonstram, sozinhas, uma tendência consolidada. CNN Brasil e TSE/PesqEle.

Para os preços, importa como investidores revisam expectativas sobre política fiscal, estatais e ambiente de negócios. Essas interpretações podem ser revertidas por novos dados e não constituem endosso a candidato. PoderData e Quaest têm métodos e períodos distintos: não é correto transformar a diferença entre institutos em variação diária da preferência eleitoral. A Datafolha segue na agenda de hoje, segundo a Exame, sem resultado confirmado nesta edição.

Jornada de trabalho e tributação de importados

A CCJ do Senado aprovou na quarta a PEC que reduz a jornada semanal de 44 para 40 horas e amplia o descanso, sem redução salarial. O texto ainda depende do plenário do Senado: não é uma mudança já vigente. Para varejo e serviços, o debate envolve custos, organização de escalas e produtividade; o efeito líquido dependerá das regras e da adaptação das empresas. Agência Senado.

Na Câmara, a votação sobre o fim da chamada taxa das blusinhas foi adiada para esta quinta-feira. O resultado pode alterar a concorrência entre importações de pequeno valor, plataformas e varejistas locais, além de ter consequência arrecadatória. A decisão final não deve ser antecipada como fato consumado. Agência Câmara.

Agenda econômica de hoje

Todos os horários abaixo são de Brasília. Consensos são estimativas, não resultados. Os eventos americanos listados ainda não haviam sido divulgados no momento da apuração.

Os PMIs usam 50 pontos como linha entre expansão e contração. A agenda foi cruzada no Financial Juice, nos calendários do BLS e do BEA e na Exame.

Leitura para Ibovespa, dólar e juros

• Ibovespa: minério em alta e parte dos ativos brasileiros positivos em Nova York oferecem apoio inicial. A sustentação do rali dependerá de fluxo, bancos, commodities e novas informações políticas; o exterior misto impede tratar a abertura em alta como garantida.
• Dólar: o recuo do DXY é favorável ao real, mas conflitos, pesquisas e dados americanos podem alterar a demanda por proteção. A cotação doméstica apresentada é o fechamento da véspera.
• Juros futuros: rendimentos americanos menores ajudam na margem. Em sentido contrário, petróleo mais caro, risco fiscal e custos associados a decisões legislativas podem limitar o alívio. PMI e leilão do Tesouro serão testes relevantes ao longo da manhã.

Conteúdo jornalístico e informativo. Não constitui recomendação de investimento.

Fontes

• Eurostat
• Poder360/PoderData
• Financial Juice
• Reuters/CNA e Reuters/MarketScreener
• Associated Press
• Yahoo Finance, Investing.com, Nasdaq e CoinLore
• Sina, SMM, Tiegu e Tiger Brokers
• InfoMoney, CNN Brasil, Estadão Conteúdo/UOL e Exame
• TSE/PesqEle, Agência Senado e Agência Câmara
• Federal Reserve, BLS e BEA

Autor: Nerd da Bolsa